Exact Synergy Enterprise

Het aanmaken en bewerken van klanttarieven

In dit scherm heeft u de mogelijkheid om klanttarieven aan te maken voor een specifieke relatie. Daarnaast kunt u ook een reeds bestaand klanttarief aanpassen. Een klanttarief is een geldbedrag wat in rekening wordt gebracht aan een bepaalde klant voor diensten welke geleverd worden door de consultants. Er kunnen verschillende tarieven gehanteerd worden. Dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de complexiteit van het project of de relatie welke u heeft met bepaalde klanten.

U kunt klanttarieven aanmaken en bewerken via de knop Klanttarieven op de relatiekaart. Hieronder wordt dit nader toegelicht. De Klanttarieven pagina kunt u benaderen via het menu Modules ➔ Projecten ➔ Inrichting ➔ PSA ➔ Klanttarieven.

Rollen & Rechten

Om klanttarieven te bekijken, aanmaken, bewerken en verwijderen dient u te beschikken over de Project controller rol. Wanneer u beschikt over de Project manager rol, dan kunt u alleen de klanttarieven zien van de projecten waarvan u de manager bent.

Opmerkingen:

• Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.

• Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe zoek ik naar klanttarieven?

1. Definieer de relevante criteria op de Klanttarieven: Zoeken pagina.
2. Klik op Tonen.

Hoe maak ik een klanttarief aan?

1. Ga naar de relatiekaart via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
2. Definieer de gewenste criteria en klik op de knop Tonen.
3. Klik vervolgens op de relatie waarbij u een klanttarief wilt aanmaken in de kolom Relatienaam.
4. Klik op de knop Klanttarieven en daarna op de knop Nieuw in de sectie Klanttarieven.
5. Voer het gewenste tarief in voor de activiteit of het materiaal en klik op de knop Bewaren.
6. Hierna krijgt u de vraag of u dit tarief wilt toepassen op alle niet goedgekeurde verzoeken, kies voor Ja of Nee.

Hoe bewerk ik een klanttarief? 

1. Ga naar de relatiekaart via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
2. Definieer de gewenste criteria en klik op de knop Tonen.
3. Klik vervolgens op de relatie waarbij u een klanttarief wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
4. Klik op de knop Klanttarieven en daarna op de link Bewerken achter het klanttarief dat u wilt bewerken in de kolom Actie.
5. Wijzig de gewenste gegevens in klik op de knop Bewaren.
6. Hierna krijgt u de vraag of u dit tarief wilt toepassen op alle niet goedgekeurde verzoeken, kies voor Ja of Nee.  

Gerelateerde documenten

• Bekijken van projectkaarten
• Instellingen PSA
• Overzicht projectbudgetten
• Overzicht PSA